Obchodní dokumentace

Kompletní řešení pro evidenci obchodní dokumentace v MS SharePoint včetně vytváření úkolů pro jednotlivé účastníky obchodního procesu.

Modul TreeINFO pro SharePoint může být zcela samostatný nebo může být úzce napojen na další agendy, především na Smlouvy, Přijaté faktury nebo Spisovou službu.

Chcete se dozvědět více o evidenci obchodní dokumentace v MS SharePoint? Kontaktujte nás!

Uživatelé řídí a evidují veškeré aktivity a dokumenty v strukturované podobě podle jednotlivých zákazníků nebo podle obchodních případů. Systém šablon umožňuje rychlé vytvoření obchodní nabídky nebo smlouvy.  Díky dotazům a možnosti třídění dokumentů mají uživatelé rychlý přístup k požadovaným informacím. Management získá efektivní nástroj pro plánování a kontrolu obchodních výsledků.

Nabídky, cenovou kalkulaci či další finanční dokumenty je možné schvalovat prostřednictvím workflow, dle interního podpisového řádu. 

 Základní verze modulu obsahuje následující funkce:

  • Verzování
  • Generování evidenčních údajů
  • Přenos atributů z karty do dokumentu Office
  • Historie workflow v kartě dokumentu
  • Napojení na další moduly systému
  • Souhrnné reporty podle období
  • Tvorba dokumentů ze šablon
  • Tvorba složek obchodní dokumentace ze přednastavených struktur podle typu případu

Napište nám, rádi připravíme řešení přímo pro Vás!