Přijaté faktury

Kompletní řešení pro automatizované zpracování přijatých faktur v SharePoint - naskenování, elektronická archivace, vytěžení potřebných údajů, jejich validace a přenos do ERP či ekonomických systémů, oběh a řízené schvalování ve workflow a následné zaúčtování.

Veškeré přijaté faktury jsou po vstupu do systému archivovány v archivu SharePoint a schvalovány ve workflow, včetně možnosti vstupní kontroly nebo porovnání s objednávkou. Po schválení se faktura zaúčtuje v ERP či jiném ekonomickém systému. Informace o zaúčtování a zaplacení je možné umístit i na průvodní formulář (košilku) faktury a zpřístupnit je tak i uživatelům, kteří nemají přístupu do ERP systému.

Faktury jsou rychle zpracovány, uživatelé mají okamžitý přehled o stavech faktur, a to jak z SharePoint, tak i z ERP systému (pokud je nastaveno propojení). Faktury jsou po schválení a zaplacení archivovány v samostatné dokumentové knihovně a řazeny podle účetních období.

Chcete se dozvědět více o zpracování faktur v SharePoint? Kontaktujte nás!

Základní verze modulu obsahuje následující funkce:

Archivace dokumentů v TIFF, PDF, PDF/A
Libovolný počet popisných atributů (čárový kód, dodavatel, datum přijetí, datum splatnosti, DUZP, historie schvalování včetně komentářů)
Seznamy s údaji o stavu schvalování (pojmenovaný krok)
Přenos stavu všech WF v jednom sloupci dokumentové knihovny
Nastavení uživatelských práv ve workflow
Historie schvalování v elektronické průvodce